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【九点特供】华为新机采用这一堪比黄金高端材质,这两家公司是行业稀缺标的

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发表于 2020-2-25 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大势研判】

创业板指周一继续高歌猛进,但沪指已经跟不动,两市成交量达1.2万亿,北上资金净流出87亿,资金开始出现分歧迹象。全球疫情开始蔓延,外围市场风声鹤唳,欧美股市大跌,对情绪影响加到。整体上,A股已经从坑里爬出,中长线预期向好,外围的短暂影响不改变中期向好逻辑。

题材上,芯片、5G大爆发,其次是口罩等医疗防护方向。由于国外疫情发展迅速,疫情防护板块有较强二波预期,尤其是那些出口占比较大的公司。芯片板块各分支核心标的都处于强者恒强、趋势加速的状态,这类标的趋势稳定,行情不会突然结束,核心标的的低吸还是受资金关注的方向。

【龙头板块解析】

5G:沪电股份中兴通讯

昨天我们在热点前瞻板块重点写了5G和种业方向,一攻一守,盘中都有表现。5G板块大幅爆发,作为新基建的重点方向,这个板块预期比较足,相对芯片板块,存在较强的补涨空间。这个方向,最先受益的还是上游基站各分支,逻辑较为硬核的标的都涨幅不错。机会上,鉴于国外疫情的不确定性,尽量聚焦攻防兼具的核心龙头标的的低吸。

【热点前瞻】

华为正式发布新一代折叠屏手机华为MateXs 采用双层航天级聚酰亚胺柔性材质

华为正式发布新一代折叠屏手机——华为MateXs。华为MateXs的屏幕采用了双层航天级聚酰亚胺柔性材质,强度比单层提升80%,等重该材料价格比黄金贵3倍。华为MateXs的铰链系统拥有超过100个器件,使用锆基液态金属等材料极大提升铰链强度。华为MateXs的折叠屏幕之下,还拥有一层柔性石墨散热材料。

聚酰亚胺即PI膜,是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料。被称为、黄金薄膜、的聚酰亚胺薄膜具有卓越的性能,它广泛的应用于航天、航空、手机、电脑等电子电器行业。PI薄膜属于高技术壁垒行业,目前国内市场PI薄膜需求快速增长,高端电子级PI严重依赖进口,处于供不应求的状态。上市公司中,丹邦科技:公司主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜(PI膜)的研发、生产与销售;新纶科技:公司与苏州聚萃签署项目合作协议,双方拟共建聚酰亚胺(PI)树脂及薄膜产线,推进黄色PI和透明PI的产品研发及产业化。

韩国疫情加重 三星电子工厂受影响

韩国中央防疫对策本部通报,截至当地时间24日下午4时,韩国一天内新增加病例231例,累计确诊病例达833例!韩国已把新冠疫情预警上调至最高级别“严重”,并强化应对措施。目前三星电子韩国龟尾市的移动设备工厂已确认发生一例冠状病毒病例,导致其整个工厂关闭至2月24日上午。由于各种原因,韩国对居民人员管控难以做到全国统一,各方面来看,韩国疫情不容乐观。

在2019年第二季度全球DRAM厂商自有品牌储存器营收排名中,三星凭借着67.83亿美元营收位居第一。而三星还一直是生产OLED的行业龙头,占有全球市场一半以上的份额。一旦疫情让产线生产出现变数,将对全球产品供应带来挑战。上市公司中,兆易创新:是全球领先的存储器芯片及MCU供应商,同时是国家存储芯片战略平台之一;易天股份:已成为国内主流平板显示器件厂商首选的国产设备品牌,AMOLED平板显示模组组装设备率先在国内实现规模销售,客户覆盖京东方、TCL、鸿海精密等国内外一线厂商的设备供应商。

【风险提示】

日发精机:控股股东计划减持不超过6.95%公司股份;振江股份:三股东拟合计减持不超过公司总股本比例6%;精研科技:两股东拟合计减持不超5.63%股份;七彩化学:持股5%以上股东匹克投资拟减持不超过公司总股本比例4.10%;扬杰科技:股东杰杰管理拟减持不超3%股份;弘信电子:股东达晨创恒等拟合计减持不超过2.56%公司股份;宣亚国际:股东金凤银凰计划减持不超过3%公司股份;神宇股份:股东港汇投资拟减持不超过2.23%股份;乔治白:股东傅少明计划减持不超过1.43%公司股份;晨光文具:4位股东拟减持不超过公司总股本比例1.99%;信息发展:股东中信电子、张曙华计划减持不超过2%公司股份;国立科技:股东盛和伟业拟减持不超2%股份;明阳智能:股东Joint Hero拟减持不超过1%公司股份。

本周大比例解禁个股明细:

2020-02-25_084806.png



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发表于 2020-2-25 09:31 | 显示全部楼层
5G:沪电股份中兴通讯

昨天我们在热点前瞻板块重点写了5G和种业方向,一攻一守,盘中都有表现。5G板块大幅爆发,作为新基建的重点方向,这个板块预期比较足,相对芯片板块,存在较强的补涨空间。这个方向,最先受益的还是上游基站各分支,逻辑较为硬核的标的都涨幅不错。机会上,鉴于国外疫情的不确定性,尽量聚焦攻防兼具的核心龙头标的的低吸。
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发表于 2020-2-25 11:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了!
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发表于 2020-2-25 22:41 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-26 07:58 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-26 08:17 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-26 22:27 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-22 17:15 | 显示全部楼层
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