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【风口研报】“低估值+增长稳健”,高性价比是这家医用耗材公司近期新看点

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发表于 2020-1-14 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      奥美医疗:医用棉制品龙头,公司优势在于成本和治疗,除棉花外都是自产成本低,有较高的生产壁垒,前三季度扣非后归属母公司股东净利润为1.95亿元,同比增长56.03%,天风医药郑薇预计2019年公司业绩会高增长。由于汇率和成本的影响。未来可以持续看到20%-25%的增长,估值不贵,目前股价在底部。

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      1月14日讯,对于医药板块,目前投资者主要关注第二轮集采进展。第二轮集采2020年1月17日上午接收申报材料,下午确认供应地区。目录共纳入33个品种,包括注射用紫杉醇(白蛋白结合型),但采购量较小。

      天风医药郑薇认为,第二轮集采政策落地以后,可以重点关注医药股,郑薇最新报告推荐投资者关注医用棉制品龙头奥美医疗,公司股价低位,由于汇率和成本的影响。未来可以持续看到20%-25%的增长。

      奥美医疗前三季度营业收入为17.12亿元,同比增长18.22%;归属母公司净利润为2.18亿元,同比增长54.66%;扣非后归属母公司净利润为1.95亿元,同比增长56.03%。公司净利润的大幅增长主要来源于,出售全资子公司东莞奥美医疗用品有限公司100%股权产生的投资收益。

      目前公司产品分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列。其中伤口与包扎护理类产品占营业收入的60%以上,手术/外科产品营收占比逐年提升。

      公司的营业收入主要来自于海外市场,多年来占公司总营业收入的85%以上。2019年上半年,公司在国外地区的营业收入为9.62亿元,同比增加18.61%,占总营业收入的87.89%;中国大陆地区的营业收入为1.33亿元,同比增加45.68%,占总营业收入的12.10%。

      近年来,我国医用敷料行业的主要生产商及出口商包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等。相比同行其他公司,奥美医疗具有规模化优势、利润增速高、估值低等优势

      风险提示:外销收入占比较高的风险,原材料价格波动等风险。



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发表于 2020-1-14 17:23 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-14 22:29 | 显示全部楼层
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