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【风口研报】前沿高端材料获重大突破,这家公司绑定国际巨头产品小幅放量

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发表于 2019-11-20 09:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       应流股份:国内核电有望迎来新一轮建设热潮。应流股份作为核电设备核心供应商之一将充分享受行业红利;中信证券刘海博通过研究还发现,应流股份上市以来一直研究的两机高温合金业务获得重大突破,当前已经成功放量,未来3年有望加速放量,业绩爆发潜力巨大。

       2019年新批机组4台,国内核电有望迎来新一轮建设热潮。应流股份作为核电设备核心供应商之一,将充分享受行业红利。

       中信证券刘海博通过研究还发现,应流股份上市以来一直研究的两机高温合金业务获得重大突破,当前已经成功放量,未来3年有望加速放量,业绩爆发潜力大。

       应流股份是国内领先的铸造零部件供应商,下游整机客户覆盖了GE、艾默生等各个行业龙头公司,具备核一级等多项生产资质和海外质量体系认证。

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       高温合金是航空发动机和燃气轮机热端部件所必须的关键材料,刘海博预计未来五年全球年均市场空间990亿。应流股份当前主要生产航空发动机高温合金叶片、机匣等价值占比较高的高温合金,具备年产20万叶片、500套机匣产能。2019年中报显示两机高温合金业务收入同比增长139%,放量明显。

       应流股份在铸造高温合金核心部件领域已取得重大技术突破,绑定全球航空发动机,燃气轮机龙头GE(全球“两机”市场50%份额)。且当前GE航空、西门子、罗罗等海外一线品牌均开始与公司合作开发两机高温合金部件,两机业务收入有望迈向10亿量级(2019年上半年营收0.72亿元),将成为公司未来最大增长点。

       漳州核电获批开工意味着我国已基本掌握三代核电站建造技术,后续排队的机组有望陆续批复。应流产品涉及核级铸造零部件、中子吸收材料、金属保温层多个核心领域,据刘海博调查得知,应流核电业务单台机组收入预计在0.9亿左右,随着核电建设浪潮开启,公司业绩将迎来另一重要增量。

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       中信证券刘海博认为,应流股份两机高温合金业务获得突破,同时核电迎来开工潮,预计2019~2021年归母净利润分别为1.2/1.9/2.8亿元,给予公司17.79元目标价,首次覆盖给予“买入”评级。

发表于 2019-11-20 09:12:56 | 显示全部楼层

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发表于 2019-11-20 12:09:19 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-20 14:43:43 | 显示全部楼层
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